Kaiyun (中国)智能科技股份有限公司官网！

      广发证券股份有限公司          （第三期）            刊行公告             牵头主承销商    （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）             联席主承销商     （住所：深圳市福田区福田街谈福华一王人111号）       （住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）          签署日历：2025年 月   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完好，莫得子虚 纪录、误导性述说或紧要遗漏。                   进犯事项教唆 面值不逾越 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。 值为 100 元，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，无为投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被本质投资者适合性照应，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游行径无效。 AAA，主体评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司阐扬期末净金钱为 1,557.05 亿元（2025 年 3 月末合并财务报表中的统统者权益悉数），合并口径金钱欠债率 为 75.92%，母公司口径金钱欠债率为 76.62%；刊行东谈主最近三个司帐年度终了的 年均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的合并 报表中包摄于母公司统统者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均 值），量度不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务方针符 合关联规则。 交游的恳求。本期债券安妥在深圳证券交游所的上市条件，交游样子包括匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财 务情状、议论功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，刊行东谈主无法保 证本期债券的上市恳求省略得到深圳证券交游所容或，若届时本期债券无法进行 上市交游，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主议论与收益等情 况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不可在 除深圳证券交游所之外的其他交游面目上市。 月 16 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 7 月 16 日（T-1 日）在深圳交游所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券的最终票面利率，敬请投资者留情。 证券账户的专科机构投资者（法律、法则羁系购买者除外）刊行，刊行采选网下 面向投资者询价配售的样子。网下申购由刊行东谈主与簿记照应东谈主根据网下询价情况 进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳交游所的关联规则进行。 与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，逾越 1,000 万元的必 须是 1,000 万元的整数倍，簿记照应东谈主另有规则的除外。 的呈报》第三条第二款规则的行径；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从 事《对于进一步规范债券刊行业务议论事项的呈报》第八条第二款、第三款规则 的行径。刊行东谈主不得径直或者迤逦认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得操纵刊行定 价、暗箱操作；不得以代执、信赖等样子谋取不正大利益或者向其他关联利益主 体运送利益；不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费；不得出于利益交换的方针通过关联金融机构相互执有相互刊行的债券； 不得有其他违背刚正竞争、破碎市集次第等行径。    投资者不得协助刊行东谈主从事违背刚正竞争、破碎市集次第等行径。投资者不 得通过协谋迫临资金等样子协助刊行东谈主径直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈劳动，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销劳动、融资参谋人、商议劳动等体式的用度。    资管产物照应东谈主过甚鼓动、合鼓动谈主、骨子限定东谈主、职工不得径直或迤逦参与 上述行径。    投资者不得违法应用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代 违纪融资认购。投资者认购本期债券应死守关联法律法则和中国证券监督照应委 员会的议论规则，并自行承担相应的法律拖累。    刊行东谈主如有董事、监事、高等照应东谈主员、执股比例逾越 5%的鼓动过甚他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行闭幕公告中就关联认购情况进行露馅。 承销机构过甚关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、手艺合规，并 在刊行闭幕公告中就认购方、认购规模、报价情况进行露馅。 时候、认购认识、认购手艺、认购价钱和认购资金交纳等具体规则。 等样子细目。刊行东谈主承诺不会径直或者迤逦认购我方刊行的债券。刊行东谈主承诺不 会操纵刊行订价、暗箱操作；不会以代执、信赖等样子谋取不正大利益或者向其 他关联利益主体运送利益；不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供 财务资助、变相返费；不会出于利益交换的方针通过关联金融机构相互执有相互 刊行的债券；不会有其他违背刚正竞争、破碎市集次第等行径。    刊行东谈主承诺，刊行东谈主的控股鼓动、骨子限定东谈主不会组织、指使刊行东谈主本质上 述行径。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行闭幕公告中就关联认购情况进行披 露。 绩下滑或紧要坐法违纪影响刊行及上市条件的情况。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的议论事项进行诠释，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲详备了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级债券（第三期）召募诠释书》。与本次发 行的关联尊府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者留情。 《广发证券 2024 年度中期利润分派有策画》。根据该有策画，以公司分成派息股权登 记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向整体鼓动每 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数诡计，共分派现款红利 H 股的派息日为 2024 年 11 月 28 日。 年度利润分派有策画》。根据该有策画，以公司分成派息股权登记日股份数为基数， 拟向整体鼓动每 10 股分派现款红利 4.0 元（含税）。以公司现存股本 7,605,845,511 股 为 基 数 计 算 ， 共 分 配 现 金 红 利 3,042,338,204.40 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润 日辞别露馅了《广发证券股份有限公司紧要诉讼公告》                        （公告编号 2024-058）、                                       《广 发证券股份有限公司对于波及紧要诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证 券股份有限公司紧要诉讼发达公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有 限公司紧要诉讼发达公告》            （公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中 院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心 发布《投资者劳动中心密切留情好意思尚生态案诉讼发达的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院无为代表东谈主诉讼权益登记公告》， 投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权请托的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院荒谬代表东谈主诉讼权益登记 公告》，深圳中院将适用荒谬代表东谈主诉讼手艺审理本案。鉴于本案审理适用荒谬 代表东谈主诉讼手艺，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不细目性，暂无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响。现在公司财务情状庄重，议论情况平淡。 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时鼓动大会、2025 年第一次 A 股类别鼓动大 会及 2025 年第一次 H 股类别鼓动大会，辞别审议通过了《对于变更回购 A 股股 份用途并刊出的议案》，容或回购 A 股股份用途变更为“本次骨子回购的股份用 于刊出并减少注册成本。”即刊出公司回购专用证券账户中的全部 15,242,153 股 A 股股份并相应减少公司注册成本。经中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司审核阐明，公司于 2025 年 2 月 25 日完成了本次刊出。刊出完成后，公司不再 执有库存股份，公司总股本由 7,621,087,664 股变更为 7,605,845,511 股。本次变 更回购 A 股股份用途并刊出有益于切实普及公司永恒投资价值，爱戴众多投资 者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行智商、执续议论智商及鼓动权 益等产生紧要影响，不会导致公司的股权散播不安妥上市条件，亦不会影响公司 的上市地位。                     释       义 刊行东谈主、刊行主体、本              指   广发证券股份有限公司 公司、公司、广发证券 本集团、集团       指   本公司及并表规模内的子公司（附庸公司）                  经刊行东谈主第十届董事会第二十三次会议和2021年度鼓动大                  会审议通过并授权，由刊行东谈主获授权东谈主士决定，并经中国 本次债券         指   证监会“证监许可〔2024〕1258号”批复，总数不逾越东谈主                  民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面                  向专科投资者公开刊行次级债券”                  广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行次 本期债券         指                  级债券（第三期） 本期刊行         指   本期面向专科投资者公开刊行次级债券                  《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行 召募诠释书        指                  次级债券（第三期）召募诠释书》 广发期货         指   广发期货有限公司 广发信德         指   广发信德投资照应有限公司 广发乾和         指   广发乾和投资有限公司 广发资管         指   广发证券金钱照应（广东）有限公司 广发基金         指   广发基金照应有限公司 广发融资租出       指   广发融资租出（广东）有限公司 易方达基金        指   易方达基金照应有限公司 广发控股香港       指   广发控股（香港）有限公司 广发经纪（香港）     指   广发证券（香港）经纪有限公司 广发投资（香港）     指   广发投资（香港）有限公司 广发资管（香港）     指   广发金钱照应（香港）有限公司 广发期货（香港）     指   广发期货（香港）有限公司 广发融资（香港）     指   广发融资（香港）有限公司 延边公路         指   延边公路开荒股份有限公司 吉林敖东         指   吉林敖东药业集团股份有限公司 辽宁成大         指   辽宁成大股份有限公司 中猴子用         指   中猴子用事迹集团股份有限公司                  公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券 融资融券         指                  供其卖出，并收取担保物的议论看成                    以股票价钱指数为方向物的金融期货合约，即以股票市集                    的股价指数为交游方向物，由交游两边刚烈的、商定在未 股指期货           指                    来某一特定时候按约订价钱进行股价指数交游的一种圭臬                    化合约 IPO            指   初度公开刊行股票（Initial Public Offerings）                    及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII           指                    Investors）                    及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional QFII           指                    Investors）                    固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income， FICC           指                    Currencies & Commodities）                    东谈主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign RQFII          指                    Institutional Investors） 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》（2019年改换） 《债券照应认识》       指   《公司债券刊行与交游照应认识》（2023年改换） 《深交所上市司法》      指   《深圳证券交游所公司债券上市司法（2023年改换）》 《公司规则》         指   广发证券现行灵验的《广发证券股份有限公司规则》 牵头主承销商/债券受托 照应东谈主/簿记照应东谈主/东方   指   东方证券股份有限公司 证券 联席主承销商/招商证券/                指   招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司 国海证券 中诚信外洋/评级机构     指   中诚信外洋信用评级有限拖累公司 刊行东谈主讼师/嘉源       指   北京市嘉源讼师事务所 刊行东谈主审计机构/安永     指   安永华明司帐师事务所（特地无为合股） 债券登记机构         指   中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司                    《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行 《债券受托照应左券》     指                    次级债券受托照应左券》 《债券执有东谈主会议规          《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行                指 则》                 次级债券执有东谈主会议司法》                    中诚信外洋出具的《广发证券股份有限公司2025年面向专 评级阐扬           指                    业投资者公开刊行次级债券（第三期）信用评级阐扬》                    中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日、休息日      指   括香港荒谬行政区、澳门荒谬行政区和台湾省的法定节假                    日和/或休息日）                    中华东谈主民共和国生意银行的对公营业日（不包括法定节假 责任日            指                    日或休息日） 交游日            指   深圳证券交游所的营业日                    获准在上海证券交游所或深圳证券交游所上市的以东谈主民币 A股             指                    表明价值、以东谈主民币认购和进行交游的股票                   获准在香港联结交游统统限公司上市的、以东谈主民币表明面 H股            指                   值、以港币进行认购和交游的股票 国务院           指   中华东谈主民共和国国务院 中国证监会、证监会     指   中国证券监督照应委员会 深交所           指   深圳证券交游所 上交所           指   上海证券交游所 股转系统          指   宇宙中小企业股份转让系统 证券业协会         指   中国证券业协会 香港联交所         指   香港联结交游统统限公司                   中华东谈主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业司帐 企业司帐准则        指                   准则》 阐扬期/最近三年及一期   指   2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月 最近三年末及一期末     指   2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末 阐扬期末          指   2025年3月末                   中华东谈主民共和国，就本刊行公告而言，不包括中国香港特 中国、我国         指                   别行政区、中国澳门荒谬行政区和台湾省 元             指   如无荒谬诠释，为东谈主民币元 一、本期债券刊行基本情况   （一）本期债券的基本要求 债券（第三期）。 据网下询价簿记闭幕，由公司与簿记照应东谈主按照议论规则，在利率询价区间内协 商一致细目。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照议论主 管机构的规则进行债券的转让、质押等操作。                              （2023 年改换）、 圳证券交游所公司债券上市司法（2023 年改换）》《证券期货投资者适合性照应 认识》《证券公司次级债照应规则》及关联法律法则规则的专科机构投资者。 行。 债券登记机构的议论规则统计债券执有东谈主名单，本息支付样子过甚他具体安排按 照债券登记机构的关联规则办理。 法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺缓时期付息款项不另计 利息）。 日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺缓时期兑付款项不另计利息）。 记日收市时所执有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者圆寂兑付登记日收市时投资者执有的本期债券临了一期 利息及所执有的本期债券票面总数的本金。 刊行的、反璧法则在无为债之后的有价证券。 于刊行东谈主的股权成本；本期债券与刊行东谈主已经刊行的和改日可能刊行的其他次级 债处于并吞反璧法则。除非刊行东谈主结业、倒闭或清理，投资者不可要求刊行东谈主加 速偿还本期债券的本金。 司债券。 召募资金专项账户，用于吸收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募诠释书中商定用途相符。 的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级债券（第三期） 信用评级阐扬》，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，评级量度为褂讪，本期债券信 用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用 等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 所应交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行议论的时候安排         日历                      刊行安排        T-2 日                      刊登召募诠释书、刊行公告、评级阐扬等  （2025 年 7 月 15 日）                      网下询价（簿记）        T-1 日                      细目票面利率  （2025 年 7 月 16 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇始日  （2025 年 7 月 17 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管  （2025 年 7 月 18 日）   理东谈主专用收款账户                      公密告行闭幕   注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为执有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。 （二）利率询价预设时期及票面利率细目方法   本期债券的票面利率预设区间为 1.30%-2.30%，最终票面利率由刊行东谈主与簿 记照应东谈主根据簿记建档闭幕在上述区间规模内协商细目。 （三）询价时候   本期债券网下利率询价的时候为 2025 年 7 月 16 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时候内，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等特地情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及 承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的样子向簿记照应东谈主发 送《网下利率询价及认购恳求表》               （见附件），并由簿记照应东谈主在簿记系统中录入 认购订单。   如遇特地情况，经刊行东谈主与簿记照应东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息露馅义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时候不得晚于当日 （四）询价认识   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购恳求表》。   债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特地情况下的债券交游参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购恳求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》应醒目：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购恳求表》最多可填写 99 个询价利率，询 价利率可不谀媚；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 并为 1,000 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和就是最终细方针票面利率的统统标位的累计申购量；   （7）如对于得到配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照骨子 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在 2025 年 7 月 16 日（T-1 日）簿记时候段内提交 认购单/《网下利率询价及认购恳求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及关联申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献提交至簿记照应东谈主或者承销机构处，并电话阐明：   （1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购恳求表》（附件一）；   （2）灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经考诠释注解 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。   簿记照应东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋诠释注解文献。   投资者填写的《网下利率询价及认购恳求表》一朝传真至簿记照应东谈主处，即 具有法律拘谨力，不得牵记。    传真：021-23153508；邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；议论电话：021-    刊行东谈主和簿记照应东谈主将根据网下询价闭幕细目本期债券的最终票面利率，并 将于 2025 年 7 月 16 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东谈主将按上述细方针票面利率向投资者公开刊行本期债券。 （五）救急处分样子    簿记建档经过中，出现东谈主为操作装假、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记照应东谈主应当按照救急预案采选变更簿记建档面目、变更簿记 建档时候、救急认购、取消刊行等救急处分设施。刊行东谈主和簿记照应东谈主应当实时 露馅救急处分的关联情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样子向主承销 商发送申购单，由簿记照应东谈主代为录入认购订单。    如簿记照应东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时候，簿记照应 东谈主将露馅相应公告诠释是否汲取线下簿记。如汲取线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行 （一）刊行对象    本期债券网下刊行对象为安妥《证券法》《公司债券刊行与交游照应认识 （2023年改换）》《深圳证券交游所债券市集投资者适合性照应认识（2023年修 订）》及《证券期货投资者适合性照应认识》关联规则且在中国证券登记结算有 限拖累公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则禁 止购买者除外）。 （二）刊行数目    本期债券刊行规模为不超30亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购单 位为1,000万元，逾越1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为100元/张。 （四）刊行时候   本期债券网下刊行的期限为2个交游日，即2025年7月17日（T日）至2025年 （五）申购认识 记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者， 必须在2025年7月16日（T-1日）前开立证券账户。 簿记照应东谈主提交询价、申购文献及关联专科机构投资者天赋文献。 （六）配售   簿记照应东谈主根据网下询价闭幕对统统灵验申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会逾越其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价 格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 到高对认购金额进行累计，当累计金额逾越或就是本期债券刊行总数时所对应的 最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目全部获 得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管 理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他特地情况，对旯旮配售闭幕进行适合 调遣）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。 （七）缴款   得到配售的专科机构投资者应按规则实时交纳认购款，认购款须在2025年7 月18日（T+1日）17:00前足额划至簿记照应东谈主指定的收款账户。划款时应注明专 业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行 次级债券（第三期）认购资金”字样，同期向簿记照应东谈主传真划款字据。对未能 在2025年7月18日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记照应东谈主 有权取消其认购，有权处分其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章精采 其法律拖累。   收款账户户名       东方证券股份有限公司   收款账户账号       1001244329025711229   收款账户开户行      中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部  大额支付号               102290024433 （八）爽约认购的处理   得到配售的专科机构投资者如若未能在《缴款呈报书》规则的时候内向簿记 照应东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记照应东谈主有权处分该爽约 投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五 的比例向簿记照应东谈主支付爽约金，并补偿簿记照应东谈主由此际遇的蚀本，并有权进 一步照章精采爽约投资者的法律拖累。 四、风险教唆   主承销商就已知规模已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，详备风险揭 示要求参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次级债券 （第三期）召募诠释书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：广发证券股份有限公司   法定代表东谈主：林传辉   住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街2号618室   电话：020-6633 8888   传真：020-8759 0021   信息露馅承办东谈主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新   （二）牵头主承销商/簿记照应东谈主：东方证券股份有限公司   法定代表东谈主：龚德雄   住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦   电话：021-23153888   传真：021-23153500   议论东谈主：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎   （三）联席主承销商：招商证券股份有限公司   法定代表东谈主：霍达 住所：深圳市福田区福田街谈福华一王人111号 电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 议论东谈主：徐想、李铿 （四）联席主承销商：国海证券股份有限公司 法定代表东谈主：王海河 住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 电话：0755-83703148 传真：0755-83703148 议论东谈主：王怡哲、季春龙、俞读修、俞林、罗雯晰 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次 级债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：广发证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次 级债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：东方证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次 级债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：招商证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行次 级债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：国海证券股份有限公司                               年   月   日        附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开刊行次级债券（第三期）                    网下利率询价及申购恳求表                                  进犯声明   填表前请详备阅读召募诠释书、刊行公告及填表诠释。   本表仍是申购东谈主完好填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖灵验印记后，提交至簿记照应东谈主 后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的不可取销的询价要约。                                  基本信息     机构称呼   法定代表东谈主姓名                         企业营业牌照注册号    承办东谈主姓名                              议论电话 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                          托管单元代码                             利率询价及申购信息              简称：25广发C5，代码：524375（询价利率区间1.30%-2.30%）           票面利率（%）                            申购金额（万元） 进犯教唆： 行规模为不逾越30亿元（含），本期债券的最低认购单元为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。 下利率询价及申购恳求表》      （附件一）填妥由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2025 年7月16日（T-1日）15:00-18:00之间连同灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经验 诠释注解文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记照应东谈主处。如遇特地情况，经刊行东谈主与 簿记照应东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时候可经履行信息露馅义务后延时一次，蔓延后簿记建档 截止时候不得晚于当日19:00。具体以关联信息露馅公告为准。    申购传真：021-23153508；申购邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；商议电话：021-23153816。 申购东谈主在此承诺： 例限定）； 定，已就此取得统统必要的表里部批准； 网下利率询价表的申购金额最终细目其具体配售金额，并吸收簿记照应东谈主所细方针最终配售闭幕； 将认购款足额划至簿记照应东谈主呈报的划款账户。如若申购东谈主违背此义务，簿记照应东谈主有权处分该爽约申 购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主容或就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记照应东谈主支 付爽约金，并补偿簿记照应东谈主由此际遇的蚀本； 在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或远隔本次刊行； 他关联方等即兴一种情形。如是，请打勾阐明所属类别： （ ）刊行东谈主的董事、监事、高等照应东谈主员；（ ）执股比例逾越5%的鼓动；（ ）刊行东谈主的其他关联 方； 允、手艺合规； 反刚正竞争、破碎市集次第等行径； （1）自身属于（   ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； （2）如遴荐B类或D类投资者，请链接阐明是否拟将主要金钱投向单一债券：是（ ）否（   ） 如遴荐是，请链接阐明最终投资者是否为安妥基金业协会圭臬规则的专科投资者：是（ ）否（ ） 风险并具备承担该风险的智商； 理东谈主有权取消刊行； 将确乎提供灵考诠释注解尊府，不得汲取提供子虚材料等妙技侧目投资者适合性照应要求。如申购东谈主未通过 簿记照应东谈主对其进行的投资者适合性核查，则本申购东谈主容或簿记照应东谈主有权拒却向其配售本期债券，在 此情况下，申购东谈主承诺补偿簿记照应东谈主因此际遇的一切损成仇产生的一切用度。申购东谈主贯通并吸收，簿 记照应东谈主有权视需要要求申购东谈主提供关联天赋诠释注解文献，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管 部门要求省略诠释注解申购东谈主为专科投资者的关联诠释注解；簿记照应东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或 业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供关联文献，簿记照应东谈主有权认定其申购无效）。   承办东谈主或其他有权东谈主员署名：   申购东谈主已充分明察并贯通上述承诺，阐明不存在协助刊行东谈主从事违背刚正竞争、破碎市集次第等行径； 不存在通过协谋迫临资金等样子协助刊行东谈主径直或者迤逦认购我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方 刊行的债券提供通谈劳动，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承销劳动、融资参谋人、商议劳动等体式的 用度。资管产物照应东谈主过甚鼓动、合鼓动谈主、骨子限定东谈主、职工不存在径直或迤逦参与上述行径。并自觉承 担一切关联坐法违纪闭幕。                                     （申购单元灵验印记） 附件二：专科投资者阐明函（以下内容不需提交至簿记照应东谈主处，但应被视为本刊行有策画不 可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价 及申购恳求表》中） 根据《证券法》       《公司债券刊行与交游照应认识》                     《证券期货投资者适合性照应认识》以及《深 圳证券交游所债券市集投资者适合性照应认识（2023 年改换）》之规则，请阐明本机构的投 资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》中： （A）经议论金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照应公司 过甚子公司、生意银行过甚答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备 案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金照应东谈主； （B）上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司金钱照应产物、基金管 理公司过甚子公司产物、期货公司金钱照应产物、银行答理产物、保障产物、信赖产物、经 行业协会备案的私募基金；            （如拟将主要金钱投向单一债券，请同期阅读下方备注项）； （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资 者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）； （D）同期安妥下列条件的法东谈主或者其他组织：                              （如拟将主要金钱投向单一债 券，请同期阅读下方备注项）； （E）刊行东谈主的董事、监事、高等照应东谈主员及执股比例逾越百分之五的鼓动； （F）中国证监会和深圳证券交游所所认同的其他投资者。 备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为安妥基金业协会圭臬规则的专科投资者，并在《网下利率询价及申 购恳求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记照应东谈主处，但应被视 为本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）  尊敬的投资者：  为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的关联风险，特为您（贵公司）提供此份风险 见告书，请精采阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特 点及风险，审慎评估自身的经济情状和财务智商，商酌是否安妥参与。包括：  一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、圭臬券欠库风险、 策略风险过甚他种种风险。  二、投资者应当根据自身的财务情状、骨子需求、风险承受智商，以及里面轨制（若为 机构）   ，审慎决定参与债券认购和交游。  三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市集风险等各 类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的关联风险以及债券刊行东谈主的关联情 况，根据自身财务情状、骨子需求及风险承受智商，审慎商酌是否定购。  四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东谈主盈利智商恶化以及坐蓐 议论发生紧要变化的可能性，该类债券存在无法按照召募诠释书的商定依期足额还本付息的 风险，可能给投资者变成蚀本。  五、您应当荒谬留情债券刊行东谈主发布的债券投资者适合性安排调遣公告，实时从指定信 息露馅媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠谈获取关联信息，审慎作出投资决策。 荒谬教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购的统统风险。 投资者在参与债券认购前，应精采阅读本《风险揭示书》、债券召募诠释书以及交游所关联 业务司法，阐明已领略并贯通《风险揭示书》的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，确 定自身有有余的风险承受智商，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭 遭难以承受的蚀本。 填表诠释：（以下内容不需提交至簿记照应东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 其他投资者、因不可抗力等特地情况下的债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投 资者应精采填写《网下利率询价及申购恳求表》； 投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的统统标位重复量； 须是 1,000 万元的整数倍； 据我方的判断填写）         。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率辞别申购 不同的金额，其可作念出如下填写：          票面利率（%）                 申购金额（万元）             —                        — 上述报价的含义如下： ◆当最终细方针票面利率高于或就是 4.60%时，灵验申购金额为 23,000 万元； ◆当最终细方针票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，灵验申购金额 13,000 万元； ◆当最终细方针票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，灵验申购金额 6,000 万元； ◆当最终细方针票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，灵验申购金额 2,000 万元； ◆当最终细方针票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。